Spółka AMD sfinalizowała dziś strategiczną transakcję „Asset Smart”. Dzięki porozumieniu firm AMD, Advanced Technology Investment Company (ATIC) oraz Mubadala Development Company z Abu Dhabi powstanie supernowoczesna fabryka półprzewodników. Spółka, z centralą w USA, o roboczej nazwie Foundry Company, formalnie zacznie działać w bieżącym tygodniu. Wówczas zostanie przestawiona jej oficjalna nazwa oraz znak handlowy.
Zgodnie z porozumieniem w zamian za część udziałów w Foundry Company, AMD otrzymało od ATIC 700 milionów $. Nowa spółka przejęła także
odpowiedzialność za zobowiązania AMD w wysokości 1,1 miliarda $.
Ponadto Mubadala Development Company zapłaciła AMD 125 milionów $ w
zamian za 58 milionów nowych udziałów w AMD oraz gwarancje na dalsze 35
milionów udziałów.
– Wraz z zamknięciem tej historycznej transakcji, wspólnie z naszymi
strategicznymi partnerami wcieliliśmy w życie koncepcję stworzenia
dwóch czołowych firm, które będą w stanie wnieść nową jakość do branży
IT – powiedział Dirk Meyer, dyrektor generalny
AMD. – Strategia „Asset Smart” obejmuje nie tylko zagwarantowanie AMD
stałych dostaw najnowszych półprzewodników, które są kluczowe dla
naszego rozwoju. Naszym celem są zmiany w całym sektorze nowych
technologii. Jesteśmy przekonani, że dzięki połączeniu potencjału ATIC
i Mubadala oraz czterdziestoletniego doświadczenia AMD, zapewnimy całej
branży IT dostęp do innowacyjnych rozwiązań następnej generacji – dodał Meyer.
Ogólne warunki transakcji „Asset Smart”:
-
AMD
- Spółka poprawiła swoją sytuację finansową o blisko 825 milionów
$, wyłączając konsolidacje operacji Foundry Company dla celów
sprawozdawczości finansowej, dzięki 700 milionom $ uzyskanym ze sprzedaży ATIC udziałów w Foundry Company oraz 125 milionom od
Mubadala uzyskanym w zamian za 58 milionów nowych udziałów w AMD oraz
gwarancje na dalsze 35 milionów udziałów - AMD dołączy do Zarządu osobę desygnowaną przez Mubadala Development Company
- AMD uzyskało opcję, nie na każde żądanie, do dofinansowania Foundry Company w odpowiedzi na przyszłe wezwania kapitałowe
- Spółka poprawiła swoją sytuację finansową o blisko 825 milionów
- Foundry Company
- Całkowita wartość przedsiębiorstwa wynosi 4,3 miliarda $,
wliczając wkład AMD w postaci dóbr produkcyjnych oraz zobowiązań
(wliczając fabryki w Dreźnie), wartość intelektualną oraz pracowników,
o łącznej wartości 1,8 miliarda $; kapitał ATIC w wysokości 1,4
miliarda $; blisko 1,1 miliarda $ zobowiązań przejętych przez
Foundry Company od AMD - Foundry Company będzie łączone z AMD w celach sprawozdawczości finansowej
- Członkowie zarządu będą w równej liczbie desygnowani przez AMD oraz ATIC
- AMD oraz ATIC jako wyłączni udziałowcy otrzymają po 50%
udziałów pierwotnych (outstanding shares) oraz po 50% głosów w
Foundry Company - AMD kontroluje 34,2%, a ATIC 65,8% udziałów zwykłych
(common shares). Pakiet udziałów kontrolowany przez ATIC może z czasem
ulec powiększeniu bazując na różnicy w posiadanych przez AMD i ATIC
zabezpieczeniach oraz w zależności, czy AMD zagłosuje za
proporcjonalnym doinwestowaniem The Foundry Company przez AMD oraz ATIC
- Całkowita wartość przedsiębiorstwa wynosi 4,3 miliarda $,
